在下着倾盆大雨的森林里，一辆摩托车以不输给雨声的声音大叫：
「奇诺——！你醒了吗——？」
这场暴雨大到用「几乎把水桶打翻」这句话都不足以形容。
让人不禁怀疑是不是老天爷降下瀑布的大量雨滴，持续敲打着枝叶与大地。那声音宛如地鸣般响彻四周。
那里是巨木形成的森林，针叶树以高密度耸立着。明明是白天，却像夜晚般黑暗。
摩托车以侧脚架立在树木旁边。为了防止脚架陷入潮湿的泥土里，车体下方有好几根粗树枝充当支柱。
而距离摩托车不远的大树下，有一个三角锥状的小帐篷。从树枝落下来的豆大雨滴，啪答啪答地持续敲打帐篷的帆布。
从那个帐篷里面——
「我醒了唷——！汉密斯。」
叫做奇诺的年轻人，她回应的声音好不容易才没被雨声盖住。叫做汉密斯的摩托车则说：
「那真是太好了！我觉得有点閑耶！总之就是閑閑没事做！」
「其实我也是啊。」
「真羡慕奇诺！你只要躺下来睡觉就可以！」
「汉密斯也可以睡觉啊。」
「可是那样的话，我晚上就会睡不着了！反正就算是好天气，你晚上也不会骑车吧？」
「那是当然啰。安啦，明天会是好天气。如此一来，就能入境距离最近的国家，好好沖个澡呢。」
「奇诺，你昨天曾说过一模一样的话，还记得吗？」
「嗯？有吗？」
「有啊！然后大前天也是！我们已经在这里避了三天雨啰？都要生根了啦！」
「明天就会放晴了啦。『想必一大早就是个大晴天，风势减弱，是个云淡风清的日子』。」
「气象报告跟单纯的期望，可是截然不同的喔，奇诺。」
「嗯。可是，我希望把事情往好的方向想。」
「是喔。」
「顺便先说一下好了。根据商人提供的情报，这座森林的前方，在偏狭小的範围内，好像有六个国家。听说全部都是王国。」
「这样啊。」
「就整体而言，它们的科技发展状况缓慢，至今无论哪个国家好像都没有电。就连武器也是，用的并不是说服者，而是弓箭、剑跟矛。」
「这样啊——那么，没有燃料的话就伤脑筋耶！奇诺！」
「关于那点你可以放心，听说商人在那些国家有批一些贩卖用的，否则，旅行者或做小生意的商人无法四处往返呢。」
「那就好。可是，我觉得有点怪怪的耶。」
「咦？什么怪怪的？」
「既然每个国家距离那么近，照理说应该会跟其他国家发生战争吧。」
「这个嘛，我不敢说绝对会发生战争，但应该很容易发生呢。所谓的国家间，通常关係都不太好。正因为关係交恶，才会分别成为不同国家存活。」
「然后，因为想赢得与敌人的胜负，才会想拚命开发武器，若无法开发武器，就转而找商人购入强力的武器，或是得到相关的军事技术。」
「这个嘛，的确是呢。」
「于是，科技的发展速度当然会幽现差异，但水準却逐渐确实提高。然而那个国家到现在都还停滞在没有电的状况，真的有点怪怪的。」
「嗯……那么，那些事等入境以后再问问看吧。还有，商人也这么说过。他说会看到在其他地方看不到的有趣事物，造访那些国家的时候务必随时注意天空。还说我们一定会大吃一惊的。」
「天空？不太懂他的意思耶。」
「我也不懂啊。会不会是有什么大鸟在天上飞啊？」
「如果是那个就没什么稀奇吧？奇诺也过过试图把你抓走的大鸟啊，虽然后来你开枪射杀它，还把它给吃了。」
「是啊……既然把它杀了，也必须负起责任把它吃掉，不过还真不太好吃呢。」
「我觉得如果让一流主厨来烹饪的话，应该会很可口。先不说那个了，我猜一定是鱼！一定是鱼在这地方的天空飞！如果是鱼，应该会很吃惊吧？」
「嗯。要是骑汉密斯的时候看到，我搞不好会吓到摔车呢～」
「太危险了！你不要看！」
「果然还是得专心看地面呢。入境以后，我想吃点什么美食。」
「在那以前应该先淋浴吧？现在的奇诺，全身髒兮兮喔。」
「确实如此。」
这是隔天发生的事。
宾士在极为晴朗，可是道路却泥泞不堪的草原，奇诺与汉密斯抵达了某个国家。
虽然没小到足以称为小国，但也没辽阔到能称为大国。而且跟事前所得到的资讯一样，科技发展的步调缓慢，站岗的卫兵手上拿的并不是说服者，而是长长的矛。
当奇诺以休息与观光为理由，提出入境三天的要求时，该国也提出要她把手上的说服者全数缴出保管的条件。
「这个嘛～这么做也对。要是让空腹的奇诺双手拿着说服者发飙，那可就糟了呢。」
「我才不会发飙呢。」
奇诺答应条件，然后把被称为「卡农」的左轮手枪，以及被称为「森之人」的自动式掌中说服者，连同弹药都交给卫兵保管。奇诺当场把它们分解，但唯独带走射击时绝对必要的零件。
然后汉密斯，因为国内禁止引擎动力的交通工具奔走，虽然允许它入境，但停留这三天期间必须僱用搭载汉密斯的马车与马夫。
「这简直是国宾的待过呢！」
入境的奇诺与汉密斯，开始搭乘马车移动。
他们缓缓在有着广阔农田与砖瓦屋栉比鳞次的国内，还有红砖铺成的道路上迈进。
双马车的载货台上载着泼过水变乾凈许多的汉密斯，而且被绳索固定住，奇诺则是坐在他旁边的椅子上。至于他们上方，则安装了用来遮蔽阳光的布篷。
马夫有两名，均是打扮整齐又健壮的男子。服装朴素的国民们，因为感到很稀罕而众集过来看汉密斯。
「好了好了！快闪开！旅行者要通过！」
「你们不要对客人没有礼貌！」
两名马夫偶尔会兇巴巴地赶人。汉密斯小声地说「感觉好像国王喔」。
此时其中一名马夫回头对奇诺说：
「旅行者，如果没有身体特别不舒服的状况，希望你能空出明天上午的时间。因为国王陛下习惯跟造访我国的人们打声招呼。」
「知道了。没问题，我会空出时间。」
「今天已经很晚了，那我们就直接送你们到饭店。明天早上，等你用完早餐，我们会过来接你们。在那以前，请好好休息以消除旅途的疲劳。」
「谢谢你们。不过我有个问题想请教。」
「什么问题？」
「这个国家，有淋浴设备吗？」
隔天，奇诺伴随黎明一起醒来。
她打开木製窗户，外面罩着淡淡的晨雾。虽然太阳还没升起，但已经看得到居民们準备务农的身影。
奇诺脱掉客房準备的睡衣，换上平常的黑长裤与白衬衫。
然后準备进行每天早上的「卡农」拔枪练习。
「啊，话说回来已经交给卫兵保管了……」
结果没能够练习，于是奇诺开始洗衬衫。
吃完早餐后。奇诺与汉密斯在秋高气爽的晴空下，搭着马车一路摇晃到王宫。
在房屋密集的国家中心处，矗立着规模格外庞大的砖造宫殿。寄诺与汉密斯看过不少比宫殿还要大的建筑物，对他们来说这宫座殿显得可爱许多，但它却是这国家最大的建筑。
马车从正门进入后便穿过庭园，又穿过好几道站了护卫的拱门，然后终于抵达中央的建筑物前方。
奇诺推着汉密斯从身穿威风凛凛的镗甲，佩带长剑的士兵之间慢慢前进。他们被带到谒见大厅。
这里的空间在其他国家的话，只有学校教室那么大，不过以这栋建筑来说是很宽敞的房间。墙壁的红砖经过打磨，窗户镶嵌了其他房屋看不到的彩绘玻璃，地板的颜色也渲染得非常鲜艳。
奇诺用主脚架让汉密斯稳稳立起来，自己则蹲了下来。因为有交待她不必低着头，所以她就只是蹲着等候，然后这国家的国王便带着随从现身。
国王看起来大约五十岁，个子非常高大，而且是体格比任何人都健壮的壮汉。满是皱纹且粗线条的脸孔，长了看起来很豪迈的鬍子。
有着波浪般长发的头上，戴着应该是代代继承的黄金王冠，因为男子的头很大，致使王冠看起来就像是袖珍模型。
「嗯！这次的旅行者真的很年轻呢！欢迎来到我国！你叫什么名字？」
稳稳地坐在国王专用椅的国王，因为身体庞大，说话的声音也很响亮。
「我叫做奇诺，国王陛下。这是我旅行的搭档，他叫做汉密斯。」
奇诺慎重地回答。
「抱歉打扰了！国王！」
汉密斯用他的方式恭敬回答，但实际上算是相当失礼，不过国王似乎完全没放在心上，然后询问奇诺许多有关旅行的事情。
奇诺——然而有时是汉密斯——回答着国王的问题。他们把截至目前为止体验过的国家，全都一五一十和盘托出。
喜欢聊天的国王愈聊愈起劲，最后想必是谒见室的地板硬梆梆，才让奇诺感到疲劳吧，于是国王在王宫的露台準备了桌椅，甚至还请她喝茶。
对话好一阵子后，听了许多故事的国王反问奇诺。
「奇诺，想不到你这么年轻，竟过着相当波澜万丈的人生呢！为了犒赏你告诉我这些事，如果有什么想问的事情，我都会回答！」
「那么，我就不客气了！听说这附近有六个国家，请问你们之间的关係如何？」
问这问题的并不是奇诺而是汉密斯，但国王也毫不在意地回答：
「嗯。有时候不错，有时候很糟。以前还数度交锋过。」
「原来如此，那现在呢？」
「嗯。那真是个非常好的问题呢！我认为你们听到的答案，将有趣到不输给你们说的故事喔。」
「这么说……？」
「这么说？」
国王回答了奇诺与汉密斯的问题。
「我们的关係非常糟糕。无论哪个国家，都想灭了对方的皇家，希望亲手把住在那个国家的国民引至正道。可是，每个国家都无法战争！」
「您是说？——无法战争……？」
「是什么意思？」
「那个理由，你们马上就看得到了。请拭目以待！」
「看得到理由？」
「是什么意思?」
「你们看！就是那个！」
国王一面大喊，一面举起粗壮手臂往前指的，是位于露台上方与前方的天空。在那蔚蓝宽广的空间里，飘浮着一个小点。
刚开始看起来像是甲虫在飞的黑点，立刻变得愈来愈大。
黑点不久变成一个形体。原本因为光线问题导致看起来是黑色的，实际上它是白色的，而且还呈椭圆形。
该形体明显朝奇诺他们所在的方向靠近，在仅仅几十秒的时间，只见它变得愈来愈大。
它行进的路线似乎有些偏离，所以看到的不光是正面，连侧面的模样也看得到。虽然距离看起来还相当远，但形体已经相当庞大了。
那是人工产物，从侧面看得到机械性的模样。椭圆形主体上半部像镜子般光亮，蔚蓝的天空还倒映在上面。下半部有着像电风扇一样的螺旋桨，还看得到收纳螺旋桨的圆筒。
飘浮在天空，宛如巨型雪茄的机械集合体。那是——
「是飞行船呢。」
汉密斯说出答案。奇诺则是发出惊叫。
「飞行船……那就是飞行船啊……我头一次看到呢……」
「是吗，不愧是摩托车，其他学识渊博的商人也那么说呢。换句话说那是让人类在天空飞翔的船舶，在那肥胖的肚子里，装满比空气还要轻的气体。」
国王也知道那到底是什么，所以开心地说道。
飞行船愈来愈接近，看起来就像是巨大的白鱼。它在王宫的上方，以相当快的速度几乎无声通过。
奇诺目送飞行至建筑物后面的飞行船，直到再也看不见时，把视线转回国王身上。
「真的，太令人讶异了……要是我在骑汉密斯的时候看到，或许会摔车呢。」
「嗯，对吧！对吧！」
国王简直像自己立下功劳般说道。
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